Excel-Depotübersicht

 

Mit der Excel-Depot Übersicht können alle wichtigen Infos des Depots, wie z. B. die Zusammensetzung der einzelnen Positionen in übersichtlichen Grafiken angeschaut werden. Weiterhin können hier auch einzelne Aktien ausgewählt und näher analysiert werden.

19,00 EUR inkl. 19 % MwSt. |  
Vorteile
  • Aktuelle Börsenkurse in bewährter Excel
  • 3 übersichtliche Tabellenblätter
  • Aktuelle Entwicklungen und Zusammensetzungen im Depot auf einem Blick
  • Bis zu 400 Positionen können eingetragen werden
  • Watchlist für zukünftige Investitionen vorhanden
  • Übersicht aller Ausgaben für Wertpapiere auf einem Blick
  • Aktuelle Entwicklungen ersichtlich
  • Alle Blätter sind in der Druckansicht passend dargestellt
  • Siehe auch Anleitung >>

Struktur

Vier Tabellenblätter:
  • Depot Übersicht: alle wichtigen Kennzahlen auf einem Blick
  • Depot Detail: Alle Einzelpositionen
  • Watchlist: Hier werden zukünftige Entwicklungen ersichtlich
  • Erklärungen: Hier stehe alle Infos

Depot-Übersicht

Hier sind mehrere Kennzahlen ersichtlich:
  • Depot auf einem Blick u. a. mit dem aktuellen Depotwert
  • Anteil pro Wertpapier am Depot
  • Anteil pro Wirtschaftszweig am Depot
  • Investiertes Geld pro Monat
  • Kurse im Detail
  • Wertpapiere auf einem Blick
  • Top 5 Wertpapiere
  • Flop 5 Wertpapiere

Felder die gelb hinterlegt sind, können per Drag& Drop angepasst werden. Dies betrifft folgende
Grafiken:
  • Investiertes Geld pro Monat
  • Kurse im Detail
  • Wertpapiere auf einem Blick

Watchlist

Potenzielle neue Wertpapierkäufe können in dieser Übersicht gesammelt werden. Die wichtigsten Infos werden automatisch aktualisiert. Im hinteren Bereich können zuzüglich auch weitere Infos eingegeben werden. Diese müssen händisch hinterlegt werden (gelb hinterlegt). Diese färben sich (rot
bzw. grün) wenn die Zielwerte nicht erreicht werden. Insgesamt können 15 Positionen eingetragen werden. Für neue Aktien Bitte die Spalte B benutzen und hier die Werte auch eintragen.

Falls werte nicht vorhanden sind über Excel, so können diese auch händisch eingetragen werden. Genauso Spalten, die mit „händisch eingetragen“ beschriftetet sind sowie die Ziele können selbst eingetragen werden.

Anmerkungen
  • Office 365 muss mindestens vorhanden sein
  • Eignet sich mit allen Funktionen nur für Aktien und USD und EUR
  • Dieses Tool dient nicht zur Anlageberatung, sondern nur zu Informationszwecken!
  • Makros sollten aktiviert werden


Weitere Produktbilder:







Betriebssystem:  MS-Windows
Office-Version:  Excel (Version Office 365)
Sonstige Voraussetzungen:  Einige Funktionen sind unter Macintosh möglicherweise nicht lauffähig.
Autor:  Johannes Mühlfeit

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Es handelt sich hierbei um ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen sind auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorhanden. Auswertungen erfolgen in der Jahresplanung mit monatlichen Werten.
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Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis

Dieses Excel-Tool bietet Ihnen die Grundlage für ein Frühwarnsystem. Der erstellte Liquiditätsplan warnt Sie vor bevorstehenden Zahlungsengpässen, so dass Sie frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können. Gerade in Krisensituationen ist eine kurzfristige Aktualisierung und damit schnelle Handlungsfähigkeit überlebenswichtig. Mehr Informationen >>

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